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疫情对国内外钢厂需求的影响分析

日期:2019-04-12 21:34

本文节选自《新冠疫情下中国钢铁的机遇和挑战》

冶金工业规划研究院党委书记  李新创

  结论:初步判断,2020年全球钢材消费将下降至16.0亿吨,同比下降约9.1%;其中,我国钢材消费量约为8.5亿吨,同比下降约5.0%;除中国外的其他国家和地区钢材消费量将降至7.5亿吨,同比下降13.3%。如果海外疫情进一步失控,影响面继续扩大,全球钢材需求仍将会下滑。


国内钢材需求

 

  疫情对钢铁下游行业及其钢材消费具有重要影响,不同行业影响程度也有所差异。

建筑行业短期影响较大,中长期将产生较大补偿性需求。疫情期间部分建设项目停工停建,尤其是市政基础设施建设项目多数停工,春节后开工复工有所推迟,全国各建设项目复工较往年明显延后,从短期来看,建筑行业需求下降较为明显。但考虑气候和节假日因素,历年春节前后,我国建筑行业整体需求较为疲软,北方工地普遍处于停工状态,一定程度上减弱了疫情对市场的影响。从中长期看,当前我国宏观调控政策空间充足,经济具有较强韧性,逆周期调节政策可有效刺激经济,如央行2月3日开展的1.2万亿逆回购政策,市场反馈明显。疫情结束后,以公路、港口码头等为代表的公共交通基础设施建设,以及以5G基站、特高压、城际轨道、新能源汽车充电桩建设为代表的新型城镇化建设项目,将补偿性释放,有效带动钢材市场需求加速增加。

 

  机械行业短期影响较大,全年将呈小幅下降态势。机械制造企业整体复工推迟,短期各产品产量下降明显,一季度钢材消费将受到较大影响。根据国家统计局数据,2020年1~2月重要的机械设备,产量下降幅度较大的有:小型拖拉机、中型拖拉机和金属切削机床,分别同比下降48.4%、44.1%和44.6%,产量同比去年接近腰斩;下降幅度最小的是水泥专用设备,同比也下降了10%。从中长期来看,随着疫情得到逐步控制,复工复产达产进度逐日加快,机械行业旺季将顺势后延。同时,随着国家扩大终端消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力等一系列政策措施的实施,将对行业的稳增长和产业升级起到推动作用。总体来看,疫情对机械行业全年影响较为有限,预计2020年机械行业钢材消费量将呈小幅下降态势。
 

  汽车行业影响严重,全年钢材消费可能下滑。本次疫情对汽车行业的影响主要表现在生产端和消费端。短期来看,疫情导致主机厂、配套的零部件供应商均延迟复工,汽车产量下降。消费端4S店大都选择歇业,销量下滑不可避免。据中国汽车工业协会统计,1-2月汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆,产销量同比分别下降45.8%和42%。长期来看,疫情解除后原有需求会逐步释放,还将引发部分无车家庭购买欲望。2月16日《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章:要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。随即商务部及地方政府出台了一系列政策,为行业复工复产和激活市场创造条件。但由于湖北省是我国重要的汽车零部件和整车生产区域,周边广东、上海、重庆等汽车工业发达区域受疫情影响较重,汽车工业发展放缓,将直接影响全国甚至全球汽车行业的走势和产量。综合来看,全年汽车产量下滑态势不可逆转,钢材消费也将随之下降。
   

  能源行业短期影响有限,全年钢材需求有望反弹。从电力工程建设来看,受疫情影响,电网建设工程、城乡配网工程推迟复工,电力设备采购及开标延期,疫情对电力行业短期有一定影响。从长期看,在疫情解除后,电网投资将加速释放,对全年投资影响相对有限,钢材消费变化也相对有限。在石油天然气方面,企业开工复工推迟,导致石油天然气消费需求短期面临较大的下行压力。随着国内疫情得到控制,工业、交通运输、终端需求正逐步恢复,石油天然气市场需求或将迎来恢复性反弹,带动钢材消费回升。
   

  家电行业短期需求基本停滞,全年下降趋势较大。受疫情影响,我国家电企业节后复工推迟,家电线下销售基本处于停滞状态,线上销售也遭遇物流运输难、上门安装难等因素制约,订单有所减少。短期来看,疫情对我国一季度家电行业生产、销售产生较大影响。根据国家统计局数据,1-2月四大家电产量大幅下降,其中冰箱产量同比下降37.4%,空调下降40.2%,洗衣机下降20.2%,彩电下降26.6%。
   

  长期来看,疫情解除后,家电行业的生产经营将很快恢复正常。疫情主要是将家电购买需求发生的时间点推后,全年需求总量受影响有限。并且家电产品中主要是白色家电消费钢材较多,白色大家电中空调、洗衣机、冰箱等销售旺季主要在二三季度,总体来看,国内家电市场受疫情影响有限。但由于我国家电行业出口量较大,疫情在全球的快速蔓延,对家电出口必然产生影响。综合来看,全年家电产品产销下降趋势较大,钢材消费将有所下降。
   

  造船行业处于下行周期,短期指标仍有亮点。近年来,全球航运市场总体处于低位徘徊,全球经济下行压力增大,航运市场仍处于运力严重过剩的不利局面。疫情导致全球贸易萎缩、需求减弱,进一步影响国际航运市场投资心理与预期。我国造船完工量和手持船舶订单量同比下降,据中国船舶工业行业协会统计,1-2月全国造船完工同比下降26.7%,2月底手持船舶订单同比下降5.7%。但由于日本、韩国、意大利受疫情影响,订单和产能均在下降,我国新承接船舶订单同比增长,1-2月我国承接新船订单同比增长41.4%。综合考虑,由于行业整体处于下行周期,国际新船需求持续处于较低水平,钢材消费量整体降低。
   

  综上,受疫情影响,我国钢材消费量将下降,尤其是一季度建筑、机械、汽车、造船等行业消费将明显下降。随着疫情在国内得到有效控制,各行业复工复产稳步推进,钢材消费将快速释放,但随着新冠疫情在全球的逐步蔓延,对我国经济恢复发展也将产生一定影响。综合考虑,冶金工业规划研究院预计,2020年我国钢材消费量约为8.5亿吨,同比下降约5.0%。

 

国外钢材需求

 

  美国、意大利、德国、伊朗、韩国、日本等六国是钢材消费大国,从历年消费来看,六国钢材消费总量占全球除中国外的钢材消费总量的35%。
   

  美国是世界上最大的经济体,拥有多元化的经济结构,重点产业包括汽车、飞机制造、电信、化工、电子和计算机。美国是全球最大的汽车市场之一,拥有通用、福特、克莱斯勒等13家企业巨头,汽车年产量1700多万辆,仅次于中国。随着疫情在美国的爆发,丰田、日产和本田在3月18日晚间宣布暂停在美国的生产;通用、福特、FCA美国三大巨头正式宣布3月20日起暂时关闭北美地区所有工厂,复工时间待定;特斯拉宣布3月24日起在美国的两家工厂停产;至此,美国境内绝大多数汽车工厂已经停产停工。此外,疫情对美国建筑业也产生了较大冲击。美国政府估计疫情在7、8月或更迟结束。综合来看,美国全年钢材消费下降已成定局。
   

  意大利产业结构以服务业为主,2018年工业占GDP比重仅为24.1%。在工业产业中,航空、航天是其优势特色产业,多项技术处于世界领先地位;机械设备产业位居全球第4位(欧洲第2位),年产值约占GDP的2.5%;汽车产业也是意大利制造业的重要组成部分。目前,意大利并未要求工业企业停工,但部分车企受零部件供应和终端销售影响,被迫停产。随着疫情的发展,不排除后续有大量机械、汽车制造企业停工停产的可能。
   

  德国疫情正处于爆发期,疫情对国内生产经营活动的影响正日益凸显。德国作为制造业强国,汽车、机械设备、电气工业是德国三大支柱产业,三大产业销售额占GDP比重达到25%。其中,汽车及零部件产业是德国第一大支柱产业,销售额占GDP比重约12.5%。受疫情冲击,德国三大汽车制造商大众、戴姆勒、宝马均已宣布在欧洲停工,保时捷也宣布暂时关闭德国两工厂,福特汽车在德国科隆和萨尔路易的工厂即将停产。随着疫情的扩散,未来可能会有更多工厂被迫停工,德国制造业面临较大压力,预测全年钢材消费将呈现明显下降趋势。
   

  伊朗是目前新冠肺炎疫情最严重的中东国家。油气产业是伊朗第一大支柱产业,石油工业对GDP的贡献约为13.5%;汽车产业是伊朗第二大支柱产业,对GDP增长的贡献率超过10%。受疫情影响,伊朗主要汽车制造商Khodro公司停止了所有工厂的生产活动。伊朗的许多邻国和贸易伙伴关闭边境后,该国非石油出口产生较大打击。同时,受美国经济制裁影响,限制了伊朗石油和天然气出口。在制裁和疫情双重叠加影响下,伊朗油气产业、制造业均将受到较大影响,预测全年钢材消费将大幅下降。
   

  日本是世界第三大经济体,部分产业在世界上占有重要地位,如汽车、钢铁、机床、造船和机器人产业等。日本机床产业产值连续多年位居世界首位;日本还是世界最重要的造船强国之一,造船完工量仅次于中国。目前来看,由于日本受疫情影响相对较小,对制造业总体影响不大,并未出现大规模停工停产现象。但在奥运会被宣布推迟后,确诊病例增速加快,不排除随时采取工厂停产措施。
   

  综合来看,此次疫情短期必定对全球钢铁需求造成较大影响,全球主要钢材消费国均将受疫情影响导致本国钢材消费下降,最终受疫情影响程度仍取决于疫情持续时间。疫情结束后,各国多会采取措施恢复经济发展,拉动钢材消费增长。初步判断,2020年全球钢材消费将下降至16.0亿吨,同比下降约9.1%;其中,除中国外的其他国家和地区钢材消费量将降至7.5亿吨,同比下降13.3%。如果海外疫情进一步失控,影响面继续扩大,全球钢材需求仍将会下滑。

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